中信證券維持美團(tuán)“買入”評級 目標(biāo)價216港元_每日關(guān)注
來源：電商報時間：2023-05-06 11:12:02
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5月6日消息，中信證券發(fā)布美團(tuán)2023Q1業(yè)績前瞻，認(rèn)為23Q1本地生活復(fù)蘇明顯，外賣業(yè)務(wù)增長好于此前預(yù)期，場景回歸下份額已實(shí)現(xiàn)自然回升。基于2023年核心本地商業(yè)扣稅后經(jīng)營利潤302億元、15%所得稅率的預(yù)測，給予目標(biāo)PE35x，SOTP估值對應(yīng)2023年合理市值13,352億港元，對應(yīng)目標(biāo)價216港元，維持“買入”評級。該行認(rèn)為，到店業(yè)務(wù)方面，美團(tuán)積極響應(yīng)競爭，3月以來通過商戶返傭、用戶激勵、上線特價團(tuán)購產(chǎn)品及直播等方式鞏固其市場地位，對拉動消費(fèi)心智回歸和促進(jìn)商戶滲透的效果初步顯現(xiàn)，該行將繼續(xù)對本地生活競爭態(tài)勢和走向保持動態(tài)觀察，美團(tuán)作為消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)板塊兼具修復(fù)預(yù)期和成長屬性的稀缺標(biāo)的之一，長期價值依然明確，當(dāng)前底部特征已清晰。
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