并購(gòu)交易-AQ類股份及上市權(quán)證擬發(fā)行1億股
A類股份將以每手買賣單位為10.5萬股A類股份的方式進(jìn)行買賣,初始價(jià)值為每手105萬港元(基于每股A類股份的發(fā)行價(jià)為10港元)。上市權(quán)證將以每手買賣單位為5.25萬份上市權(quán)證的方式進(jìn)行買賣。假設(shè)發(fā)售于2022年3月18日(星期五)上午8時(shí)正或之前在香港成為無條件,預(yù)計(jì)A類股份及上市權(quán)證將于2022年3月18日(星期五)上午九時(shí)正在聯(lián)交所主板開始買賣。B類股份及發(fā)起人權(quán)證將不會(huì)于聯(lián)交所上市或買賣。
據(jù)悉,發(fā)起人為招銀國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司、蔣榕烽、凌堯、樂迪及吳騫(統(tǒng)稱為“個(gè)人發(fā)起人”)。公司是一家新注冊(cè)成立的開曼群島獲豁免公司。公司為特殊目的收購(gòu)公司,注冊(cè)成立的目的為與一家或多家公司進(jìn)行業(yè)務(wù)合并。于尋找特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)目標(biāo)時(shí),雖然公司可能在任何行業(yè)尋找特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)目標(biāo),但公司計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注亞洲,特別是中國(guó),有科技賦能的新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域(例如綠色能源、生命科學(xué)及先進(jìn)科技與制造)的公司。
公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)包括通過招商銀行與招銀國(guó)際平臺(tái)建立的行業(yè)關(guān)系,輔以綜合研究能力;特有的項(xiàng)目獲取渠道; 豐富的投資和執(zhí)行經(jīng)驗(yàn);及利用招商銀行與招銀國(guó)際平臺(tái)的一站式金融服務(wù)能力和深度連結(jié),造就強(qiáng)大的增值能力。
公司將自發(fā)售獲得的所得款項(xiàng)總額約為10.007億港元。發(fā)售所得款項(xiàng)總額將以現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的形式由托管賬戶所持有。除托管賬戶中可發(fā)放予公司用于支付我們的開支,由托管賬戶所持有的資金所創(chuàng)造的利息及其他收入(如有)外,不會(huì)從托管賬戶中發(fā)放發(fā)售所得款項(xiàng),但就下述目的除外:
(1)完成特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易;
(2)滿足A類股份持有人就股東對(duì)(A)批準(zhǔn)特殊目的收購(gòu)公司併購(gòu)交易;(B)變更公司在上市日期后24個(gè)月內(nèi)公布特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易或在上市日期后36個(gè)月內(nèi)完成特殊目的收購(gòu)公司併購(gòu)交易的義務(wù)時(shí)間;或(C)批準(zhǔn)公司在發(fā)起人或董事發(fā)生上市規(guī)則規(guī)定的重大變動(dòng)后存續(xù)進(jìn)行投票而提出的股份贖回要求;
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