半導(dǎo)體市場-【芯觀點(diǎn)】半導(dǎo)體硅晶圓缺貨潮持續(xù)至何時?
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集微網(wǎng)報道,近日,半導(dǎo)體硅晶圓界發(fā)生兩則“大事件”,一是市場消息稱合晶、臺勝科將調(diào)漲新合約報價,漲幅逼近一成,環(huán)球晶也將逐步調(diào)升報價;二是環(huán)球晶意大利子公司MEMC SPA將新建12英寸晶圓產(chǎn)線,有望在2023年下半年開出產(chǎn)能。
由此可見,半導(dǎo)體硅晶圓供應(yīng)依舊短缺,那么這種狀態(tài)將持續(xù)至何時?本土硅晶圓廠商是否會因此而受益?
硅晶圓短缺將至何時?
事實(shí)上,硅晶圓作為半導(dǎo)體制造的基石,自2020年下半年以來市場需求便隨著晶圓代工產(chǎn)能的暴增而水漲船高,而后便陷入了缺貨的瓶頸。究其缺貨的深層次原因,供需不平衡占了大部分因素。
從需求端來看,新冠疫情催生的“宅”經(jīng)濟(jì)刺激筆記本、iPad等終端需求,與此同時,汽車市場復(fù)蘇的速度高于預(yù)期。以上兩個因素導(dǎo)致晶圓代工產(chǎn)能持續(xù)吃緊,臺積電、三星、中芯國際、聯(lián)電等代工廠商開啟的“擴(kuò)產(chǎn)潮”帶動半導(dǎo)體硅晶圓需求;從供給端來看,過去幾年由于需求平衡,硅晶圓廠商鮮有擴(kuò)產(chǎn)動作,雖然從去年開始信越化學(xué)、勝高、環(huán)球晶、世創(chuàng)等全球各大硅晶圓廠商均宣布了擴(kuò)產(chǎn)計劃,但產(chǎn)能開出仍需一定時日,另有消息透露,硅晶圓設(shè)備交期拉長至18個月,在一定程度上延緩了擴(kuò)產(chǎn)速度。
那么這波硅晶圓缺貨潮將持續(xù)至何時,業(yè)界的說法也不一。先前業(yè)內(nèi)人士預(yù)計半導(dǎo)體硅晶圓供應(yīng)吃緊情況將至2022年第一季度,可轉(zhuǎn)眼已到第一季度末,市場并未出現(xiàn)松動的情況,合晶、臺勝科將調(diào)漲新合約報價以及環(huán)球晶意大利子公司MEMC SPA將新建12英寸產(chǎn)線便是力證。
月前韓國NH投資與證券分析師刊文指出,硅晶圓短缺將持續(xù)到2026年。他認(rèn)為,隨著各大硅晶圓廠的擴(kuò)產(chǎn)將會新增許多產(chǎn)能,但是由于高性能處理器的裸片尺寸逐漸擴(kuò)大、新的小芯片設(shè)計(chiplet)、堆疊封裝、晶體管遷移限制以及對機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的更大需求,預(yù)計持續(xù)的硅晶圓供應(yīng)短缺將繼續(xù)存在。此外,每臺設(shè)備(包括汽車和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備)處理器負(fù)載的增加也推動了硅晶圓需求的增長。
硅晶圓制造龍頭勝高近期則預(yù)測稱,硅晶圓短缺將持續(xù)到2023年以后。勝高預(yù)計,2021~2025年期間硅晶圓市場復(fù)合年增長率預(yù)計將達(dá)10.2%。2026年全球12英寸有望達(dá)到1100萬片/月,2022年-2026年硅片將維持供不應(yīng)求態(tài)勢。
另外,中國大陸硅晶圓廠商立昂微董秘吳能云在做客訪談時表示,受益于光伏、風(fēng)能等清潔能源發(fā)展,以及新能源汽車、工業(yè)自動化控制等終端需求旺盛,所以預(yù)計未來3-5年半導(dǎo)體硅晶圓都會保持旺盛的需求。
本土廠商發(fā)展如何?
在半導(dǎo)體硅晶圓持續(xù)短缺之際,漲價、簽訂長約已成為一種新常態(tài)。以環(huán)球晶為例,該公司董事長徐秀蘭曾多次提及,環(huán)球晶今年至2024年產(chǎn)能都已賣光,8英寸、12英寸硅晶圓需求都很強(qiáng)勁。截至去年底,環(huán)球晶在手訂單已逾1000億元新臺幣,部分長單是5年期訂單,部分訂單長達(dá)8年。
一直以來,全球半導(dǎo)體硅晶圓市場由信越化學(xué)、勝高、環(huán)球晶、世創(chuàng)和SK Siltron牢牢把握,五家廠商占據(jù)了近90%的份額,不過這也意味著國產(chǎn)替代空間巨大。如今國際大廠的硅晶圓廠商產(chǎn)能持續(xù)滿載,本土廠商是否會受益?國內(nèi)某著名證券機(jī)構(gòu)分析師唐宇(化名)對集微網(wǎng)表示,在產(chǎn)能吃緊之時,大廠的訂單就會外溢,大陸本土的硅晶圓廠商可望迎來轉(zhuǎn)單,這不失為一個提高市場份額的機(jī)會。
業(yè)內(nèi)人士則指出,中國大陸已經(jīng)投資開發(fā)了一個本土硅晶圓生態(tài)系統(tǒng),但仍落后于信越化學(xué)、勝高等老牌企業(yè)。信達(dá)證券也持相同看法,其在報告中指出,本土硅晶圓產(chǎn)業(yè)起步較晚,技術(shù)積累不及海外。
“滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份等本土企業(yè)在8英寸硅晶圓上取得了一些成功,但在12英寸硅晶圓上尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模突破,他們?nèi)狈ν庋由L晶圓或高級節(jié)點(diǎn)所需的高純度和均勻性晶圓的專業(yè)能力。”業(yè)內(nèi)人士補(bǔ)充說道。
不過可喜的是,在龐大的內(nèi)需市場以及國家政策的帶動下,本土企業(yè)加快了半導(dǎo)體硅晶圓的研發(fā)投入和建設(shè),滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份、立昂微等本土頭部廠商在12英寸半導(dǎo)體硅晶圓的技術(shù)和產(chǎn)能上實(shí)現(xiàn)了突破。
滬硅產(chǎn)業(yè)旗下的上海新昇在2018年打破了本土12英寸半導(dǎo)體硅晶圓國產(chǎn)化率幾乎為0%的局面,去年年底產(chǎn)能更是達(dá)到30萬片/月的目標(biāo)。今年1月,滬硅產(chǎn)業(yè)發(fā)布公告稱,上海新昇已與長江存儲、武漢新芯分別簽訂集成電路用12英寸硅晶圓產(chǎn)品長期供貨協(xié)議,預(yù)定了2022年-2024年的產(chǎn)能。
中環(huán)股份透露,其位于江蘇宜興的集成電路用12英寸大硅片項(xiàng)目產(chǎn)能爬坡順利、客戶驗(yàn)證加速,截至2021年底,12英寸半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能為17萬片/月,至2022年底預(yù)計產(chǎn)能約30-35萬片/月。
另外,立昂微衢州基地12英寸硅片在2021年底已達(dá)到月產(chǎn)15萬片的產(chǎn)能規(guī)模,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)?;a(chǎn)銷售,并與部分12英寸硅片客戶簽訂有長約。
對于本土半導(dǎo)體硅晶圓企業(yè)如何發(fā)展,上述業(yè)內(nèi)人士也給出了建議,他認(rèn)為一是繼續(xù)關(guān)注SiC 和GaN on Si;二是逐漸過渡到12英寸;三是將重點(diǎn)聚焦在外延和拋光晶圓上。
結(jié)語:當(dāng)下半導(dǎo)體硅晶圓市場持續(xù)供不應(yīng)求,景氣度或?qū)⒊掷m(xù)至2023年甚至更久,雖然前五大廠商已壟斷市場多年,實(shí)現(xiàn)全面的替代仍任重而道遠(yuǎn),但好在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了突破,國產(chǎn)替代的步伐有望加速。
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