時代周報記者 曾令俊 發(fā)自廣州

盡管受疫情影響，銀行進(jìn)軍金融租賃行業(yè)熱情仍不減。

6月24日，中銀金融租賃有限公司落戶重慶渝中區(qū)。另外，廣發(fā)銀行日前在官網(wǎng)發(fā)布金融租賃公司籌建組招聘公告，公開招聘金融租賃公司籌建組負(fù)責(zé)人。

此外還有金融租賃公司正在籌建，籌建主體包括江陰銀行(3.930, 0.03, 0.77%)（002807.SZ）、青島農(nóng)商行(002958.SZ)等。

事實上，銀行一直都是金融租賃行業(yè)的主要力量。據(jù)了解，由銀行控股或參股設(shè)立的銀行系金融租賃公司共計45家，占比近七成。

“金融租賃與融資租賃有本質(zhì)的區(qū)別，金融租賃公司的含金量更高，牌照比較稀缺；另外，前者由銀保監(jiān)會負(fù)責(zé)監(jiān)管，后者則由地方政府部門負(fù)責(zé)具體的監(jiān)管。”6月28日，廣州某融資租賃公司副總經(jīng)理告訴時代周報記者。這或許能解釋銀行進(jìn)軍金融租賃行業(yè)的熱情。

一直以來，飛機租賃業(yè)務(wù)比重最大，被稱為租賃業(yè)皇冠上的明珠。但因為疫情，開展飛機租賃的金融租賃公司面臨著航空公司破產(chǎn)等挑戰(zhàn)。

“飛機停飛，但是日常維護要做，這是很大一筆費用，每個月的租金照付，大規(guī)模違約、退租等情況都有，對于飛機租賃公司是一大挑戰(zhàn)。” 6月28日，廣東省小額貸款公司協(xié)會常務(wù)副秘書長徐北告訴時代周報記者。

6月29日，零壹財經(jīng)合伙人、研究總監(jiān)趙慧利在接受時代周報記者采訪時表示，對存量和增量兩方面都有影響，整體來看，飛機租賃的增量需求應(yīng)該是有較大幅度的縮減。增量上，一方面由于疫情期間全球航空公司的運力大幅縮減，相應(yīng)的融資租賃飛機的需求大幅減少；另一方面，航空公司因為收入減少導(dǎo)致資金不足，可能會通過回租的方式向租賃公司融資。

備受銀行青睞

近日，一則廣發(fā)銀行金融租賃公司籌建組的招聘公告引起了業(yè)內(nèi)的關(guān)注。雖然還未有具體的籌建信息公布，但不難看出，廣發(fā)銀行設(shè)立金融租賃公司的計劃正在加速落地。

招聘公告顯示：因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，廣發(fā)銀行總行面向社會公開招聘金融租賃公司籌建組副組長。具體而言，該職位的工作地點為廣州。

對于籌備的相關(guān)細(xì)節(jié)，6月28日，廣發(fā)銀行相關(guān)人士表示，由于還在籌備，暫時還沒有可以對外的信息。

早在2017年初，廣發(fā)銀行時任副行長尹矣就在公開演講中表示，未來廣發(fā)銀行將以廣州為中心輻射全國，“加快實施綜合化經(jīng)營，加快推進(jìn)籌建金融租賃、消費金融、信托、證券、基金、財富管理等子公司”。

除此之外，江陰銀行、青島農(nóng)商行等銀行也明確表達(dá)了設(shè)立金融租賃公司的意愿。

2016年9月30日，江蘇銀監(jiān)局批復(fù)了常熟農(nóng)商行(601128.SH)籌建設(shè)立金融租賃公司的申請，但直到最近也未有進(jìn)一步信息。

去年9月，內(nèi)蒙古銀保監(jiān)局對政協(xié)提出的《關(guān)于加快成立內(nèi)蒙古金融租賃公司的提案》回復(fù)稱，中國銀保監(jiān)會非銀部已初步同意在我區(qū)設(shè)立一家金融租賃公司。擬設(shè)金融租賃公司發(fā)起人包括中國兵器工業(yè)集團公司、內(nèi)蒙古第一機械集團有限公司、兵工財務(wù)有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古電力（集團）有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古交通投資有限責(zé)任公司，擬設(shè)地為包頭市，注冊資本金30億元。

截至去年末，全國共成立了金融租賃公司70家（含3家金融租賃專業(yè)子公司），其中，大多數(shù)公司都是在2014—2017年間設(shè)立。

數(shù)據(jù)顯示，2015年、2016年分別有17家和12家國內(nèi)金融租賃公司獲得原銀監(jiān)會批準(zhǔn)開業(yè)，2017年則降至10家，并在2018年進(jìn)一步減至0家。2019年2月至今，僅有中車金融租賃有限公司、中銀金融租賃有限公司獲批開業(yè)。

“獲批放緩與金融強監(jiān)管，實體經(jīng)濟風(fēng)險事件頻發(fā)等因素相關(guān)。這是一個周期性行業(yè)，實體經(jīng)濟的需求強，對于金融租賃的需求就強。”6月29日，某股份制銀行一級分行企業(yè)金融條線負(fù)責(zé)人告訴時代周報記者。

具體來看，銀行系金融租賃公司共計45家。其中，由城商行控股或參股設(shè)立的公司數(shù)量最多，共計22家；全國性商業(yè)銀行控股的有12家；農(nóng)商行控股或參股設(shè)立的有10家；政策性銀行控股的有1家。

飛機租賃或短期承壓

事實上，金融租賃行業(yè)的盈利能力驚人。

截至目前，A股市場中僅有江蘇金融租賃（600901.SH）一家金融租賃公司，H股中則僅有國銀金融租賃(01606.HK)。根據(jù)它們的年報，也可以一窺行業(yè)的生存情況。

截至2019年末，江蘇金融租賃營業(yè)收入為30.66億元，增長25.82%；凈利潤為15.83億元，增長26.56%。年報顯示，截至報告期末，江蘇金融租賃在職員工人數(shù)315人。也就是說，2019年該公司人均創(chuàng)利在500萬元左右。

這或許不是個案。根據(jù)中國銀行(3.470, 0.00, 0.00%)業(yè)協(xié)會金融租賃專業(yè)委員會統(tǒng)計，截至2019年末，剔除興業(yè)租賃、江蘇租賃(5.220, 0.04, 0.77%)等17家公司，其余50家金融租賃公司去年末員工總數(shù)僅為5584人。而這5584人創(chuàng)造的凈利潤達(dá)到322億元，相當(dāng)于人均創(chuàng)利接近580萬元，同比增長22%。

“整體看，金融租賃行業(yè)的人均創(chuàng)收能力強。但企業(yè)之間的分化明顯，比如有些公司就做得很差。”上述融資租賃公司副總經(jīng)理說道。

今年的情況或許沒有這么樂觀。疫情將嚴(yán)重影響航空行業(yè)，開展飛機租賃的金融租賃公司普遍面臨著航空公司破產(chǎn)、租金下降、飛機訂單推遲和取消、供應(yīng)過剩與飛機價值下降等挑戰(zhàn)。

國外情況可能更嚴(yán)重。例如，宿務(wù)太平洋(3.170, 0.05, 1.60%)航空（Cebu Pacific）就表示，此次疫情可能會給其在2020年帶來高達(dá)7900萬美元的損失。

目前，國內(nèi)的金融租賃大多數(shù)都擁有幾十架到幾百架飛機不等。工銀租賃、國銀租賃、交銀租賃等在內(nèi)的金融租賃公司飛機租賃業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)高度的國際化趨勢，全球飛機租賃資產(chǎn)排名均名列前茅。

趙慧利分析說，存量上，航空公司因為資金不足，可能會出現(xiàn)到期租金無法償付的情況，傳導(dǎo)到飛機租賃公司，可能會給租賃公司造成資金流動壓力。應(yīng)地方監(jiān)管要求，多家頭部金融租賃公司對受疫情影響的客戶實行了展期。

“疫情影響是肯定存在，但是有母行集團背景，估計影響也不會很大，在可控的范圍之內(nèi)。”上述融資租賃公司副總經(jīng)理說道。